Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможные катастрофы на складах опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд. Их задача — найти и обезвредить завод. Среди участников — сержант Сан Ли, которого друзья зовут Саня, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы определить местоположение завода, разведгруппе необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому противостоит его давний соперник — генерал Исигура, ответственный за гибель семьи Журавлёва десять лет назад. Исигура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исигурой разгорается смертельный конфликт, так как японский полковник угрожает детонировать подземный склад с химическим оружием, расположенный под заводом.
