В 1895 году Нижний Новгород живёт в предвкушении грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным событием года. Однако спокойствие города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. Погружаясь в расследование, он сталкивается с ужасающей силой, которая выходит за пределы его понимания. Чтобы победить её, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.